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Grace Churchill da a luz a su bebé William, que está sano, y recibe la visita de su marido John Stocton y de su mejor amiga Linda. Cuando salen del hospital, van a la mansión de la suegra de Grace, Elizabeth Stocton, y no a su casa. Pronto Grace siente que suceden cosas extrañas en la casa y conoce al extraño mayordomo Ellsworth. Cuando su amigo, Priest, la visita, siente que hay maldad en la casa y le da un crucifijo a Grace y luego muere. Pronto Linda encuentra un libro en una habitación secreta de la casa y se entera de que John y Elizabeth son brujos desde 1687, pero muere antes de poder contárselo a Grace. ¿Qué pasará con Grace y su bebé?