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En 1938, Ailian es la esposa de cuarenta años de un hombre rico, el Sr. Wu, que pertenece a la tradicional Familia Wu en China. Para deshacerse de sus obligaciones sexuales con su marido, Ailian le da a Chiuming, una concubina muy joven. Andre es un sacerdote y médico estadounidense que se ocupa de un orfanato y se convierte en el tutor de su hijo de dieciocho años, Fengmo Wu. El padre Andre comienza a dar clases a Fengmo, Ailian y Chiuming. Entonces, surgirán dos amores prohibidos: entre el sacerdote y la primera esposa, y entre el hijo y la concubina, teniendo la invasión de China por parte de los japoneses en un panorama general.