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Tratando de ocultar su reputación empañada debido a una relación con un mafioso, Lilia se muda a la gran ciudad y adquiere una nueva identidad como Rosaura. Su meta es convertirse en una exitosa cantante de cabaret y tiene la suerte de encontrar a Raúl, también cantante, quien se enamora de ella y le presenta al famoso compositor Agustín Lara. Lara la toma bajo su ala y la prepara para un gran debut cantando con su gran orquesta en un lujoso club nocturno. Sin embargo, todo el plan sale mal cuando de repente aparece el gángster y chantajea a Lilia, obligándola a fugarse con él.