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Después de producir una exitosa película snuff underground en la que la actriz principal es violada y asesinada, el brasileño Miguel regresa a São Paulo haciéndose pasar por el director estadounidense Michael Tracey y convence a su socio Bob Channing para que contrate un equipo para producir otra película. Con salarios atractivos, contratan al arruinado técnico de cine Edson Lima y a su asistente Juárez. Juntos, contratan a la stripper/prostituta Lia de Souza; la decadente ex actriz Taty Ibanez; la aspirante a actriz Glória Verdi; la concursante de Miss São Paulo Maria Rosa; y un actor internado en una institución mental, Sérgio Bandeira. El grupo se muda a la pequeña ciudad de Limeira creyendo que filmarán porno en secreto. Cuando Bob se enamora de Lia, intenta convencer a Michael de que olvide el snuff y evite su muerte. Pero Michael se resiste a renunciar a su proyecto.