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En un futuro no muy lejano, gran parte de la tierra ha sido sumergida bajo el mar o destruida por terremotos.En el centro de la confusión está el misterioso huérfano.Huérfano puede o no ser la causa original de los cataclismos.El objetivo de Orphan es llevar a la superficie un barco escondido en las profundidades del mar, pero hacerlo daría como resultado la destrucción de todos los humanos, excepto el pequeño número que es leales a Orphan.Los agentes de Orphan pilotean misteriosos mechas conocidos como Grand Cheres y buscan en el mundo discos gigantes misteriosos que aparecen ocasionalmente, volando a altas velocidades y destruyendo gran parte del campo o ciudades cuando golpean el suelo.Después de que un disco moribundo casi mata a Hime, nace un Brain Powerd del disco.Los Brain Powerds son otro tipo de Mecha, similar pero no igual a Grand Cheres.Hime se convierte en el piloto de Brain Powerd, formando una relación simbiótica con el mecha viviente y se une a una Organización Internacional dedicada a detener a Orphan, o al menos salvar a la humanidad si Orphan tiene éxito.