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Giacomo conoce a Giovanni, su antiguo mejor amigo con quien se peleó tres años antes. Giovanni lo convence de que vaya a visitar a su tercer amigo Aldo, que se está muriendo en Sicilia; Los flashbacks cuentan su historia: Aldo era el fantasma de las óperas, Giacomo doblaba películas en las que solo hacía ruidos y Giovanni trabajaba como maniquí viviente en una tienda por departamentos. Insatisfechos con sus carreras, intentan organizar su propio espectáculo, pero los problemas de las mujeres los separan.