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Ha pasado un año desde que el joven emperador salió de caza con su halcón y capturó a la Peri, que tenía forma de gacela, y se casó con ella. Todavía es toda luz, ni humana ni espiritual, y si después de tres días más no proyecta ninguna sombra, debe regresar a Keikobad y el Emperador se convertirá en piedra. Como no puede tener hijos a menos que pueda encontrar una sombra humana, le pide ayuda a la extraña enfermera. La enfermera, que controla magias extrañas, la lleva a la casa descontenta de Barak, un tintorero, y su esposa. La Enfermera intenta comprar la sombra de la Esposa prometiéndole riquezas, una vida idílica y un joven amante. La esposa resiste tres veces y los Baraks son arrojados a una bóveda subterránea. Los personajes deambulan por escenarios espeluznantemente exóticos mientras recuperan la conciencia, y todo termina felizmente.
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