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La película muestra a Leonard Cohen en una gira de primavera de 1972 por Europa e Israel, acompañado por dos guitarristas; un bajista y violinista; Bob Johnston, productor discográfico, y las coristas Donna Washburn y Jennifer Warnes. Comienza hacia el final de la gira en Tel Aviv y muestra a Cohen regañando a los guardias de seguridad agresivos durante un motín de fanáticos. Problemas técnicos considerables plagaron a Cohen a lo largo de la gira, incluidas las constantes dificultades de audio que resultaron en una tensa confrontación con los fanáticos en Berlín que querían un reembolso porque el espectáculo terminó temprano.