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En la idílica distopía suburbana de Orange, el afable pero despistado Paul acepta ser un mensajero de drogas para el Sr. Ball, quien está a punto de recibir una droga que se rumorea que es "más adictiva que el aire". En contra del mejor juicio de su mejor amigo D., Paul hace el trato por dinero rápido, pero el proveedor se vuelve contra él y asesina a D. en el tiroteo que sigue. Paul se da a la fuga con el dinero y el alijo, pero solo después de prometerle a su amigo moribundo que lo vaciará antes de que Ball los lleve a la calle. Ahora, en su huida, Paul conoce a la hermosa y solitaria Anne con quien se entrega a la droga. Descubren sus curiosos efectos, cada uno desconfiando del otro incluso cuando se están enamorando. Las consecuencias del atracón y la llegada de uno de los vengativos colegas de Ball finalmente obligan a la pareja a enfrentarse a sus demonios. Haga un viaje al Real Los Ángeles, un lugar donde el brillante exterior oculta una cultura de las drogas que espera ansiosamente la próxima novedad.