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Vivian Sinclair dirige un burdel cerca de las Cataratas del Niágara y es conocida como Lady Blues. En esta posición ha logrado hacer muchos amigos y algunos poderosos enemigos, quienes harían cualquier cosa por hacerla desaparecer. Es en este contexto que surge un misterioso detective contratado para arruinarla, pero un asesino a medianoche provoca un giro inesperado.