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Ambientada en China en la década de 1930, la película trata sobre la inquietante relación entre tres personajes. Ing'er, la hija del dueño de un teatro, da la bienvenida al regreso de Shao-dung, su prometida y una excelente violonchelista de Estados Unidos. Shao-dung pronto se encuentra cautivado por la ópera "Fleeing By Night" y su célebre actor, Lin Chung, cuya voz parece articular algo dentro de sí mismo. Mientras Shao-dung intenta mezclar música oriental y occidental, Ing'er se debate entre su afecto por ambos hombres y la conciencia de la creciente intimidad entre ellos.