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Reza, un niño al borde de la adolescencia, toma un tren nocturno desde el sur de Irán para visitar a su tía en Teherán durante un día festivo. En el camino, ayuda a una anciana a recuperar algo de dinero y joyas robados, y cuando llegan a la capital insiste en llevarla sana y salva al aeropuerto, desde donde volará a Alemania para visitar a su hijo. El gesto desinteresado de Reza se convierte en una misión obsesiva. En el aeropuerto, la anciana sufre un infarto leve y finalmente es hospitalizada, y Reza, al llegar tarde a casa de su tía, descubre que ya se fue de vacaciones. Al no poder registrarse en un hotel porque no tiene los papeles correctos, el niño termina durmiendo en el hospital. Al día siguiente, corre por la ciudad tratando de reunir suficiente dinero para pagar la operación de la dama.