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Ciudad de México alrededor de 1965: Flavia es una niña aristocrática, muy sola y aburrida. En la escuela conoce y se hace amiga de una chica extraña y hermosa llamada Verónica, que sueña con convertirse en bruja. Sus juegos se vuelven cada vez más sádicos y macabros, y se intensifican hasta implicar el sangriento asesinato de un profesor de piano y un caos macabro.
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