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Vuk, el pequeño zorro vive feliz entre sus muchos hermanos en la casa de sus padres. Como es más animado y ágil que los demás, un día se adentra solo en el bosque. Tan pronto como llega a casa, descubre que toda su familia ha desaparecido. Solo más tarde, llega a saber que los responsables son los temidos humanos, los cazadores (llamados entre los animales los 'pieles desnudas'). Pero afortunadamente para Vuk, su viejo tío Karak comienza a ser condescendiente, y el anciano experimentado hace que Vuk sea el zorro más astuto y exitoso del bosque.