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Billy, un joven fotógrafo gay que lucha (a quien le gusta Polaroids), cansado de ser el "otro hombre", se enamora de Gabriel, un camarero y aspirante a músico que probablemente sea heterosexual pero posiblemente gay o al menos curioso. Billy intenta hacer que Gabriel modele para su último proyecto, una serie de nuevas versiones de famosos besos en la pantalla de Hollywood, con parejas masculinas, y al mismo tiempo tratando de ganarse sus afectos.