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Humildes empleados, los amigos Didi, Dedé, Mussum y Zacarias se convierten en el principal atractivo del circo Bartholo gracias a la capacidad que poseen de hacer reír al público. Por lo tanto, enfrentan la oposición Assis Satã del mago y la codicia de Barão, dueño del circo. A Didi le gusta Karina (Lucinha Lins), pero prefiere estar con Frank.