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1964, un pueblo de Galilea. El Mukhtar colabora con el gobierno militar israelí. Alguien está falsificando permisos de trabajo, y el hijo de Mukhtar y un herrero estable, Mahmud, quieren casarse con la misma mujer. Estas líneas de la historia se cruzan cuando el maestro del pueblo es arrestado y encarcelado por las falsificaciones, con la aprobación de Mukhtar. Mahmoud descubre quién es el verdadero falsificador y acude al Mukhtar, cuyo hijo asume que Mahmud ha venido a denunciarlo. Se pone en marcha para incendiar la casa de Mahmoud; sigue la tragedia. Al lado de Mahmud a través de sus problemas está Mabruq, el tonto del pueblo que, como otros, particularmente una joven llamada Jamilah, todavía sufre por presenciar los horrores de la guerra de 1948.