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Mientras el gobierno de Alpania, una república europea costera, se ve amenazado por monárquicos revolucionarios, tres aventureros estadounidenses, Jack Perry, Dick Sayre y Lyn Brook, llegan al país e inmediatamente se ven envueltos en la guerra civil. Perry ofende a los monárquicos, que lo capturan y lo condenan a muerte ante un pelotón de fusilamiento. Brook rescata a su compatriota bombardeando el complejo, matando así a los captores de Perry. Disfrazado de mujer, Perry se infiltra en el círculo de los monárquicos donde, como "Fedora", rápidamente se convierte en el favorito de la corte y se gana el amor de Zana, una mujer alpaniana. Mientras Perry lleva la noticia del complot de los monárquicos a los republicanos, Brook, vistiendo atuendos femeninos y llamándose a sí mismo "Thelma", distrae al Gran Duque Nebo. Perry es recapturado, pero se apodera de un avión enemigo para ponerlo a salvo. Después de una persecución en automóvil, Perry elude a los revolucionarios y escapa a Estados Unidos con Zana.