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un indio amigo,Red Wolf es confiado por un colono moribundo,asesinado por renegados blancos,para llevar a su bebé.Cuando el niño tiene cinco años,Red Wolf lo entrega a Frank Clark,el agente indio de wolfville,para asegurarse de que estará con su propia raza y recibirá la educación de un hombre blanco.El chico,Jack Jennings crece y recibe una comisión como Inspector de la Agencia India,y está enamorado de la hija de Clark,María.Se mantiene ocupado luchando contra los forajidos que roban las pieles de sus amigos indios.El líder de la pandilla,Al Pierce,tiene una pelea con el dueño del salón, Butch Weldon,organizador y cerebro detrás de la banda de ladrones de pieles,por los favores de la reina del salón de baile Peggy Packard,y Al amenaza con revelarle toda la operación de la pandilla a Jack a menos que Butch se mantenga alejado de Peggy.Matar dos pájaros de un tiro,Butch mata a Al e incrimina a Jack por el asesinato.Jack está encarcelado.Jack escapa cuando Peggy, que busca venganza, le dispara y falla mientras lo llevan a la sede del condado para escapar de una turba de linchamiento dirigida por Weldon.Jack regresa,disfrazado de indio que odia a Red Wolf,e involucra a Weldon en un plan de robo de pieles para atraparlo y limpiar su propio nombre.Una pandilla cabalga tras los ladrones de pieles engañados,con Peggy a la cabeza con la intención de dispararle a Jack,quien todavía cree que mató a su amante.Lobo rojo,haciendo que Weldon piense que está tratando de ayudarlo a escapar,lo convence de cambiarse de ropa con Jack.