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En la pintoresca ciudad de Taperoá, los bromistas João Grilo y Chicó se encuentran inmersos en una serie de divertidas peripecias, a menudo en conflicto con un humilde sacristán y un panadero. Sus travesuras se desarrollan bajo la atenta mirada del obispo, el sacerdote y el comandante. Sin embargo, cuando un bandido llamado Severino desata el caos en la ciudad, un giro inesperado los lleva a enfrentar un juicio celestial ante Dios y la Virgen María.