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1920. Últimos días de la primera República Armenia. El ejército armenio lucha en dos frentes: la guerra con el ejército turco en el oeste y la incursión del Ejército Rojo y el motín bolchevique en el noreste. Hayk Saroyan regresa a su ciudad provincial natal desde Rusia para asumir un puesto menor en el centro de comando del Ejército de Dashnak. Su hermano Gevorg, capitán en el mismo centro de mando, es un verdadero patriota que prefiere la muerte al "exilio eterno", el poder militar a la piedad religiosa. Muy pronto una sospecha se cuela en su interior: su amado hermano es un espía bolchevique.