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Un estafador convence a una joven ingenua en Whitman, Montana, de que una importante tienda de descuento de Chicago le dará un trabajo. Sin embargo, su padre y su madre se dan cuenta de la artimaña e intentan que salga corriendo de la ciudad. En este punto, el hombre confiesa que tiene una carta de un hombre que murió recientemente en prisión. La carta indica que la joven fue engendrada por él y una mujer llamada Estelle y fue puesta al cuidado de esta pareja, lo que se ven obligados a admitir. Esto lleva a la joven a buscar a su verdadera madre, que resulta ser una mujer Blackfoot que vive en "Hi-Line", un área desolada en Montana.