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Deacon Merrill ( Ned Norton ), un ladrón de bancos reformado, posee un rancho para turistas en Arizona. Quedó a cargo del botín de un robo en el que el resto de la banda fue atrapado y encarcelado. Dos miembros de la vieja pandilla, Slim Griffith (Edward Biby) y Jimmy 'Gabby' Boggs (Eddie Davis), aparecen para reclamar el dinero. Slim mata a Merrill y la culpa recae en el capataz del rancho Steve Madison (Edmund Cobb), prometido de la hija de Merrill, June (Edna Aslin). El líder de la pandilla Butch (Jack Cheatham) y su novia, Trixie (Lois Glaze), también aparecen como huéspedes del rancho. Slim secuestra a June y se dirige a la frontera, seguido por Steve en "Black King", (el caballo con cerebro humano), seguido por una pandilla detrás de él.