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En Ferrara, en el siglo XVI, dos jóvenes ricos amigos, Muzio y Fabio, músico y pintor, se enamoran de Valeria, una de las bellezas más llamativas de la ciudad. Valeria, la hija de una noble viuda con poco dinero, elige a Fabio y se casa con él. Muzio, devastado por su mala fortuna, se marcha a países orientales y resurge unos años después. Sus nuevas prácticas lo vuelven muy misterioso y atractivo para Valeria y su corazón pronto es conquistado...