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En el cumpleaños del sultán, toda la ciudad está de fiesta. La gente le lleva al sultán un pastel de cumpleaños y algunos obsequios. Uno de los obsequios consiste en una ratona sexy con un disfraz de harem de fantasía. Empieza a bailar para el sultán. El sultán y todos los demás que ven la actuación muestran placer, e incluso los edificios comienzan a bailar. Pero, por desgracia, este momento de alegría se interrumpe cuando un ejército de gatos malvados llega cabalgando sobre alfombras voladoras. Su ataque interrumpe toda la celebración. Pero, por supuesto, Mighty Mouse entra para salvar el día ...