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El desaliñado pero irresistiblemente atractivo Yau Muk-yan, sin trabajo ni lugar donde vivir, se muda con el sensible y tímido afinador de pianos Chan Kar-fu. Ambos están perturbados, luego obsesionados, por la interpretación pianística amateur del vecino de arriba, Mok Man-yee. La obsesión se convierte en romance y el romance en fantasía. La película está estructurada en cuatro "movimientos": dos temas (Yau Muk-yan, Mok Man-yee), un dúo (Yau Muk-yan & Mok Man-yee) y un conjunto de variaciones (una fantasía salvaje de Chan Kar -fu en su nueva novela).