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La casa remota y oscura esconde un terrible secreto. Desde la guardería, un gramófono reproduce alegremente una alegre canción de verano, pero no hay ningún niño. Daniel murió en un accidente y su madre está atormentada por el dolor y la culpa. Ella sigue viendo a Daniel, pero también a su aterradora figura de fantasía Little Man, con la navaja afilada y reluciente. Un visitante misterioso aparece de la lluvia. Él conoce el secreto.