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A medida que cambian las estaciones en una ciudad de Connecticut, dos hombres de diferentes edades y antecedentes que trabajan juntos al aire libre para el sistema de parques locales, comparten pensamientos y sentimientos que gradualmente se profundizan en una relación que se acerca a la de padre e hijo. Paul acaba de salir de prisión por robo a mano armada, asignado a trabajar con Murph, un veterinario de mediana edad cuyo hijo mayor, Bobby, se está muriendo. Paul está tratando de controlar su temperamento y construir un lado espiritual basado en la lectura. Murph es un Sancho Panza con los pies en la tierra para las ideas más etéreas de Paul. Y Murphy parece necesitar perdón por los errores como padre. A medida que se acerca la jubilación de Murphy y llega el invierno, los hombres hablan y el amor florece.