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Francis y Blake Falls son gemelos siameses que viven en una habitación pequeña y ordenada en un hotel en ruinas. Mientras comparte algunos órganos, Blake siempre está en forma y Francis es muy enfermizo. A su mundo llega una joven que pone su mundo patas arriba. Se involucra con Blake y convence a los dos para que asistan a una fiesta de Halloween, donde pueden hacerse pasar por disfrazados. Eventualmente, Francis se enferma de verdad y tienen que ser separados. Luego se enfrentan a las tensiones físicas y mentales que surgen de la separación propuesta. Los espectadores se inclinarán a creer que los dos son realmente gemelos siameses, pero en realidad son simplemente hermanos de la vida real que interpretan los papeles de manera convincente.