Kashchei the Immortal (1945)

Una hermosa doncella, Marya Morevna, le da a su futuro esposo, el poderoso guerrero Nikita Kozhemyaka, tres acertijos para resolver antes de casarse con él. Antes de que él pueda decirle las respuestas, la tierra rusa es invadida por los ejércitos de Kashchei el Inmortal, en cuyos pasos siguen la muerte y la destrucción. Marya es secuestrada por Kashchei y Nikita encuentra su hogar en cenizas. Nikita conoce a un mago amable que le da un gorro de oscuridad. Con él, el héroe encontrará la manera de salvar a su novia y derrotar a Kashchei.