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En marzo de 1996 el gobierno francés decidió expulsar a todas las familias africanas que no tuvieran papeles de la ciudad de París. Durante un período de seis meses, el director siguió a muchas de las familias y obtuvo testimonios sobre cómo se sentía ser discriminado por los franceses en la película. Finalmente, el documental se centra en un hombre que emerge en el centro de la lucha para no ser enviado de regreso a África. Al final es enviado de regreso a su Mali natal, el director y su cámara lo acompañan.