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Richard Bor le trae a su vecino, el terrateniente Drazicky, un libro antiguo. Este último intenta en vano persuadir a su esposa Dagmar para que se vaya. En el libro Drazicky encuentra la historia del Misterio de la Torre Negra y se queda dormido. Entra en la torre y encuentra el laboratorio de un alquimista y el cuerpo de un hombre con instrucciones que describen cómo puede ser revivido. Drazicky lleva a cabo con éxito el experimento y descubre que el hombre es su antepasado Jesek Drazicky, que vivió durante la época de Rudolf II. Se había convertido en aprendiz del alquimista Borro, quien le había confiado el misterio del elixir de la vida.