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La "belleza" es la talentosa pintora Alix Miller. Su padre, Alexander, tiene previsto ir a la mansión aislada de Crompton en New Hampshire para pintar un retrato familiar del misterioso y solitario autor Lee Crompton, pero se enferma y no puede. Alix decide tomar su lugar. Para su sorpresa, Lee está horriblemente desfigurado por una enfermedad llamada acromegalia. Aún así, ella tiene una obligación y así continúa con la pintura. Pero a medida que pasa el tiempo, se encuentran cada vez más atraídos románticamente el uno por el otro, a pesar de los propios temores del enigmático Lee.