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Lillian es una vagabunda de 21 años comprometida con un perdedor mujeriego y encerrada en su habitación con un hombre extraño. Vive al lado de un violinista fracasado que no deja de tocar su instrumento. Vive junto a un fanático de la Nueva Era al que le gustan los tratamientos de colon; ella vive al lado de dos drogadictos que se meten con las prostitutas equivocadas y terminan respondiendo a un proxeneta llamado Mr. Tangerine. En un aluvión de viñetas alucinantes, somos absorbidos por la tierra de fantasía de un motel surrealista donde la gentuza de la sociedad habita en ese lugar incómodo entre la libertad y la desesperación.