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Tras el asesinato del emperador ruso Pedro III, a quien sucedió la emperatriz Catalina, Satanás decide que el equilibrio entre el bien y el mal en la Tierra se ha desestabilizado. Para arreglar las cosas, envía a su representante a la Tierra: el maestro Farfa, que tiene un parecido inusual con Peter III. Su misión es tomar el poder del anciano duque de Montenegro y luego recuperar el trono ruso como Pedro III. El pueblo de Montenegro acepta a Farfa como su nuevo líder, y él se proclama nuevo emperador, Scepan Mali, resistiendo con éxito una invasión de los turcos. Farfa se conmueve por la amabilidad y el coraje de los montenegrinos, se enamora de la hermosa Elfa y no sigue el plan de Satanás. No es uno para ser contrariado, Satanás se dispone a matarlo.