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Deke, un huérfano fugitivo del hogar de un niño, es arrestado cuando evita que Art Finney, un entrenador de un rico criador de perros de California, Andrew Garrett, dispare a "Rock", un setter inglés renegado y presunto asesino de animales. Garrett tiene a Deke bajo su custodia y le da un trabajo ayudando al (muy) resentido Finney y también trabajando con "Rock", quien Deke insiste en que tiene las cualidades de un buen perro de caza. El adiestrador y el propietario/criador no lo creen así, pero aceptan la palabra y la no experiencia de un huérfano de 17 años? Claro que sí, y así es como va este, después de traer a la hija huérfana de 15 años de Garrett, Elaine, que está pasando sus primeras vacaciones con un padre que le da todo menos atención y amor.