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Con los apaches en pie de guerra y su gente muriendo de hambre en la reserva del gobierno, Tommy, un oficial de la Unión de Caballería sin experiencia, participa en una peligrosa expedición para contener la violencia. En cambio, el intransigente sargento de Tommy destruye el campamento y masacra a la tribu, a excepción de una joven que se presume muerta. Ahora, Tommy, completamente consternado, se encuentra aislado del resto de su unidad, con la esperanza de que el superviviente de pelo negro le muestre el camino de regreso a Fort Cobb. En esas circunstancias, mientras los guerreros indios vengativos y los traficantes de esclavos despiadados les siguen el rastro, Tommy debe superar la barrera del idioma y, sobre todo, nunca darse por vencido para seguir con vida. Pero, ¿puede confiar en la orgullosa mujer apache?