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En junio de 1983, en el condado de Dutchess, Nueva York, Sebastian Cole se reúne con su madre, su padrastro y su hermana para cenar. Hank, el padrastro de Sebastian, lanza una bomba: anuncia que cambiará de sexo. La hermana de Sebastian parte inmediatamente hacia California y su madre lo lleva de regreso a Inglaterra. Avance ocho meses, Sebastian está de vuelta en Nueva York, llamando a la puerta de Hank. Hank (ahora Henrietta, aunque todas las cirugías no están completas) acoge a Sebastian y es su apoyo durante los próximos meses de la escuela secundaria. Las "aventuras" de Sebastian son en su mayoría autodestructivas.