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Sir William Magnus vive en un antiguo castillo con corrientes de aire con su hija y sus dos nietos, Peter y Judy. Pocos visitantes llaman y cuando hay invitados no se quedan mucho tiempo, con el frío que hace el lugar. Un día, en compañía de su compañero de juegos Bobby, el único sobrino del sirviente del castillo, Peter y Judy descubren a un bebé enfermo: un dragón. Lejos de estar aterrorizados, los tres niños comprenden de inmediato que el pequeño monstruo será su salvador.