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Eliseo, de 13 años, es iniciado en el amor por su maestra de escuela Felipa, quien abandona el pueblo después de que se descubre su relación, dejándolo sumido en recuerdos. Obligado a casarse con otra mujer y vivir una vida rutinaria, Eliseo se pasa la vida recordando su romance con Felipa. 10 años después, Felipa regresa, se quita las heridas y cambia para siempre su vida y la de sus seres queridos y la de todos los habitantes del pueblo.
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