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Una niña es transformada en un arce por su madre impulsiva y enojada. Tres pobres músicos errantes se acercan al árbol y crean instrumentos a partir de él. Caminando por el país en vez de alegría traen muerte por todas partes con sus instrumentos malditos. Sin embargo, no pueden deshacerse de ellos, a menos que entierren los instrumentos de madera en el lugar del árbol. Los tres son cualquier cosa menos armoniosos, cada uno tomando en sus disputas varias posturas.