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La nefasta Madre Morro es una posadera de mala reputación que cobra dinero por la protección de los contrabandistas. Después de que ella consigue una niña inocente para el placer del Capitán José, el padre de la niña maldice a la anciana. Poco después, la amada hija criada en un convento de Morro, Mercedes, se enamora del lascivo José. Para vengar la inocencia robada de su hija, Morro hace arreglos para que Amadio mate a José, pero Mercedes escucha el plan y ofrece su vida para salvar la de José. Al enterarse de que el cuerpo de su hija ha sido arrojado por el acantilado, Morro se vuelve loco y cae y muere. En las noches de luna su fantasma acecha el Castillo del Morro.