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Los McFarish y los Macrae son enemigos de toda la vida que viven en una isla remota en las islas occidentales de Escocia. Mary Lawson es una huérfana escocesa criada en un convento que llega en el vapor semanal para trabajar como sirvienta de los Macrae. Mary es advertida de que no debe tener tratos con la familia McFarish pero viviendo una vida solitaria alienta la amistad de Will McFarish, con trágicas consecuencias.