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Cuento dramático de un niño que prefiere su imaginación escandalosa a la dolorosa realidad de su vida cotidiana. Desesperado por escapar de la persecución en la escuela y en el hogar, el joven James deambula por los muelles de su pintoresca ciudad costera natal hasta que se hace amigo de Henry, un jubilado que construye un barco para dar la vuelta al mundo. Una fatídica noche, cuando James se separa de su madre profundamente atribulada, Henry le enseña el truco de magia más grande de todos sobre cómo vivir en el lugar feliz que se encuentra en algún lugar entre la fantasía y la realidad.