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Es Nochebuena en Gales. Un niño llamado Thomas está entusiasmado con las vacaciones, pero también está decepcionado porque está lloviendo en lugar de nevando. Su abuelo le da una vieja bola de nieve como regalo de Navidad anticipado y comienza a contar historias coloridas y divertidas sobre las Navidades de su infancia que se muestran en un flashback. Thomas sigue haciéndole más preguntas a su abuelo porque le gustan las historias y porque no quiere irse a la cama. Sus padres finalmente insisten en que se vaya a la cama, y su abuelo le cuenta una última historia sobre irse a la cama la noche de Navidad mientras escucha a su familia cantar villancicos en el piso de abajo. Después de que Thomas finalmente se queda dormido, su abuelo abre la ventana del dormitorio y ve caer copos de nieve.