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En San Juan, Puerto Rico, después de dos crueles asesinatos, el asesino usó la sangre de las víctimas para pintar las paredes junto a los cuerpos. Un sacerdote jesuita agnóstico, cuyo hermano fue la primera víctima, visita la escena del crimen: busca a un talentoso pintor expresionista abstracto que atraviesa una crisis espiritual y está enojado con Dios, dice el sacerdote. La policía le pide al padre Michael que continúe ayudándolos, y él visita lugares bohemios que un artista podría frecuentar. La propia historia del padre Michael también se desarrolla: es pintor, tiene una ex novia en San Juan y se siente atraído por Mary, una modelo que dibuja al natural. Pronto todos los dedos apuntan a un artista local envejecido, Lewis Garou. ¿Caso cerrado?