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La acción de esta película transcurre en un pueblo búlgaro de los años 30 del siglo XX. Vladko, el posadero, es un ex payaso y cantante. Perdió la voz. Madame es una joven que sueña con tener un salón de sombreros. Estos dos pueblos solitarios son diferentes al resto de los presentes en el pub. Durante una tormenta, un ilusionista y su acompañante llegan al pub. Devolvieron a Vladko al poder salvador del arte. La canción está viva en él, incluso cuando la voz se pierde.