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Kosmet en el otoño de 1944. Los partisanos han logrado liberar la ciudad de Prizren de los alemanes ocupantes, y Ramiz Lesi, un valiente y astuto capitán de la KNOJ, tiene que liquidar al resto de los Quisling locales, llamados balistas. Están dirigidos por un despiadado soldado entrenado en Alemania, Kosta, y por Ahmet, el hermano del famoso Capitán. Mientras Ramiz intenta sacar a Ahmet de la pandilla y cazar al resto de los balistas, 2 nuevas chicas llegan a la ciudad. Una de ellas es Lola, una cantante de bar con una agenda cuestionable, y la otra es Vida, una profesora de música retraída de Belgrado.