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Después de que los Texas Rangers se disuelven, los años de reconstrucción posteriores a la Guerra Civil, una fuerza de policía estatal privada extorsiona a los ciudadanos en un esquema de "protección". Los ex-Rangers Jimmy Wakely y "Cannonball" Taylor frustran un arresto por parte de los oficiales de policía estatales Hamon y Kelly. El comisionado Jed Brant le dice a su sobrino que su viejo amigo Jimmy está conspirando contra las fuerzas del orden público. La prometida y propietaria del rancho de Vic, Sheila Carol, se niega a unirse a la policía corrupta y cree que Jimmy es un forajido. Por orden del jefe Barton, Hamon dispara a los ex-Rangers Murphy y Payson, para que puedan ser culpados por una redada en el rancho de Sheila.