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Mario Valli tiene buena voz, es viudo y tiene una hija, Paoletta, a la que quiere mucho. Vive cantando en pequeños clubes nocturnos. Llega un día en el que tiene su oportunidad: un contrato en el Madrid. Pero en Madrid, con su amigo Silvio, se entera de que la productora ha quebrado. Mario está desanimado y después de que otro productor, Linares, no lo encuentra, los dos amigos van a ver una corrida de toros. Allí Mario conoce por casualidad a Consuelo, quien se niega a decirle su apellido. Cuando Mario se entera de que el apellido es Linares, vuelve a Roma, pero...